Сравнение APLY с XLRI
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. APLY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности APLY и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.57%.
APLY
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLY и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | -2.51% | 18.91% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.57% | -0.57% |
Correlation
The correlation between APLY and XLRI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. XLRI — Ранг доходности на риск
APLY
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение APLY c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLY | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLY и XLRI
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -7.12% | -23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -0.67% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -1.64% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 10.95% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 10.95% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 10.95% | +10.26% |
Сравнение комиссий APLY и XLRI
APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и XLRI
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.57%, что больше доходности XLRI в 12.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 39.57% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.25% | 6.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APLY and XLRI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for APLY.
APLY has the higher dividend yield at 39.57%, compared with 12.25% for XLRI.
APLY is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для APLY и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор