Сравнение APIUX с BWDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).
APIUX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности APIUX и BWDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APIUX и BWDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | -0.49% | 6.49% | 5.34% | 7.10% | -12.71% | 3.77% | -1.98% | 15.34% | -6.75% | 10.04% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.05% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.51% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, APIUX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.05%.
APIUX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.57%
BWDTX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APIUX и BWDTX
APIUX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.
Доходность на риск
APIUX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск
APIUX
BWDTX
Сравнение APIUX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APIUX | BWDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.31 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.78 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.70 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.58 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 10.82 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APIUX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.31 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.86 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.76 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между APIUX и BWDTX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APIUX и BWDTX
Дивидендная доходность APIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности BWDTX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APIUX Yorktown Multi-Sector Bond Fund | 4.20% | 4.16% | 4.14% | 4.11% | 4.35% | 3.42% | 4.02% | 4.46% | 4.60% | 5.86% | 6.90% | 8.50% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.74% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APIUX и BWDTX
Максимальная просадка APIUX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIUX и BWDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APIUX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -10.06% | -24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -1.22% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -6.35% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.85% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -0.69% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.53% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности APIUX и BWDTX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что APIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APIUX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.59% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 0.88% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 1.93% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 2.19% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 2.21% | +2.64% |