Сравнение BWDTX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWDTX или DBSCX.
Корреляция
Корреляция между BWDTX и DBSCX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BWDTX и DBSCX
Основные характеристики
BWDTX:
2.05
DBSCX:
2.57
BWDTX:
2.47
DBSCX:
3.77
BWDTX:
1.57
DBSCX:
1.49
BWDTX:
2.25
DBSCX:
6.19
BWDTX:
9.82
DBSCX:
13.95
BWDTX:
0.48%
DBSCX:
0.55%
BWDTX:
2.30%
DBSCX:
2.97%
BWDTX:
-10.06%
DBSCX:
-14.12%
BWDTX:
-1.79%
DBSCX:
-0.83%
Доходность по периодам
С начала года, BWDTX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у DBSCX с доходностью -0.14%.
BWDTX
0.20%
-1.60%
0.92%
4.81%
3.60%
N/A
DBSCX
-0.14%
-0.30%
3.40%
7.94%
2.53%
3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWDTX и DBSCX
BWDTX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BWDTX и DBSCX
BWDTX
DBSCX
Сравнение BWDTX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWDTX и DBSCX
Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности DBSCX в 7.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 4.12% | 4.13% | 5.51% | 3.77% | 2.97% | 3.18% | 3.47% | 4.17% | 2.90% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 7.11% | 7.10% | 6.77% | 6.68% | 4.68% | 4.67% | 6.05% | 7.45% | 9.04% | 9.75% | 9.53% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок BWDTX и DBSCX
Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и DBSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWDTX и DBSCX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.