Сравнение APHFX с VWEAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности APHFX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHFX и VWEAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
APHFX Artisan High Income Fund Class I	-1.94%	8.43%	8.60%	13.77%	-10.93%	4.09%	10.22%	14.26%	-1.32%	8.85%
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares	-1.14%	9.49%	6.42%	11.79%	-8.95%	3.04%	5.41%	15.92%	-2.80%	6.99%

Доходность по периодам

С начала года, APHFX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -1.14%.

APHFX

1 день: 0.11%

1 месяц: -1.98%

С начала года: -1.94%

6 месяцев: -0.95%

1 год: 5.01%

3 года*: 7.78%

5 лет*: 3.53%

10 лет*: —

VWEAX

1 день: 0.55%

1 месяц: -1.62%

С начала года: -1.14%

6 месяцев: 0.60%

1 год: 6.57%

3 года*: 7.65%

5 лет*: 3.99%

10 лет*: 5.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Artisan High Income Fund Class I

Название символа

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с APHFX:

APHFX с APHEX APHFX с FGI APHFX с FAGIX APHFX с RITGX APHFX с BRTR APHFX с SCYB APHFX с FALN

Часто сравнивают с VWEAX:

VWEAX с SPHY VWEAX с FDHY VWEAX с HYDB VWEAX с ANGL VWEAX с OSTIX VWEAX с HYD VWEAX с VYM

Сравнение комиссий APHFX и VWEAX

APHFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

APHFX

Artisan High Income Fund Class I

VWEAX

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

APHFX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APHFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VWEAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHFX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	APHFX	VWEAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.66	1.92	-0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.50	2.90	-0.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.47	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.86	2.83	-0.97
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.17	11.54	-4.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHFX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHFX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHFX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	APHFX	VWEAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.66	1.92	-0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.73	0.82	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	1.01	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.05	1.22	-0.18

Корреляция

Корреляция между APHFX и VWEAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и VWEAX

Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности VWEAX в 5.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
APHFX Artisan High Income Fund Class I	6.62%	6.96%	7.39%	5.56%	5.83%	5.50%	6.01%	6.44%	7.25%	7.96%	0.00%	0.00%
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares	5.88%	6.25%	6.20%	5.79%	5.21%	3.49%	4.71%	5.33%	6.07%	5.39%	5.51%	6.53%

Просадки

Сравнение просадок APHFX и VWEAX

Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	APHFX	VWEAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.51%	-30.05%	+8.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.76%	-2.52%	-0.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.80%	-13.77%	-1.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-19.68%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.63%	-1.80%	-0.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.54%	-2.13%	-0.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.71%	0.62%	+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и VWEAX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что APHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	APHFX	VWEAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.07%	1.39%	-0.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.01%	2.31%	-0.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.40%	3.46%	-0.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.87%	4.86%	+0.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.33%	5.27%	+0.06%

Сравнение APHFX с VWEAX

Доходность

Сравнение доходности APHFX и VWEAX

Сравнение доходности по годам APHFX и VWEAX

Доходность по периодам

APHFX

VWEAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий APHFX и VWEAX

Доходность на риск

APHFX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

APHFX

VWEAX

Сравнение APHFX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

APHFX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и VWEAX

Просадки

Сравнение просадок APHFX и VWEAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и VWEAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)