PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APD с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APD с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

APD (Air Products and Chemicals, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. APD operates in Chemicals (Basic Materials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, APD returned 9.60%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APD и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APD показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции APD уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.60% против 15.98% соответственно.

APD

1 день
1.26%
1 месяц
-8.03%
С начала года
15.56%
6 месяцев
17.47%
1 год
2.08%
3 года*
2.22%
5 лет*
1.21%
10 лет*
9.60%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APD и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		15.56%-12.66%8.09%-8.95%3.91%13.75%18.82%50.02%0.26%17.04%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between APD and V is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.46

Over the past year, the correlation between APD and V has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

APD:

$9.45

V:

$15.24

Коэффициент P/E

APD:

29.79

V:

21.16

Коэффициент PEG

APD:

1.39

V:

1.30

Коэффициент P/S

APD:

5.04

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

APD:

$12.46B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

APD:

$3.99B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

APD:

$4.36B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air Products and Chemicals, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с APD:
APD с LIN.DEAPD с EMNAPD с DOWAPD с CTVAAPD с MDTAPD с SCHDAPD с VOO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

APD vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APD
Ранг доходности на риск APD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APD c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.56

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
-0.68

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.92

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.73

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

-1.57

+1.80

APD vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APD на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APD и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APD и V

Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.30%

-51.90%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-17.18%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.43%

-20.38%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-28.60%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.77%

-36.36%

+4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-12.96%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-8.26%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.96%

10.73%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности APD и V

Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.42% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.57%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

17.57%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

22.35%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.03%

22.82%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

24.45%

+1.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APD и V

Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.55%2.89%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.39%2.49%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APD и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
3.17B
11.23B
(APD) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APD и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Air Products and Chemicals, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
31.1%
-79.3%
Активы портфеля
APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

APD and V have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to APD (5.42%). In terms of maximum drawdown, APD dropped -60.30% vs V's -51.90%.

APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APD и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор