PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOS с JXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AOS с JXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Jackson Financial Inc. (JXN).

Доходность

Сравнение доходности AOS и JXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Jackson Financial Inc. (JXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOS и JXN

2026 (YTD)20252024202320222021
AOS
A. O. Smith Corporation		-2.21%0.07%-15.92%47.30%-32.07%18.77%
JXN
Jackson Financial Inc.		-0.85%26.93%76.45%57.22%-11.54%34.86%

Фундаментальные показатели

EPS

AOS:

$3.87

JXN:

$0.34

Коэффициент P/E

AOS:

16.83

JXN:

310.60

Коэффициент PEG

AOS:

0.69

JXN:

13.02

Коэффициент P/S

AOS:

2.40

JXN:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$3.83B

JXN:

$6.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.49B

JXN:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$792.20M

JXN:

$319.00M

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у JXN с доходностью -0.85%.

AOS

1 день
-1.30%
1 месяц
-16.49%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-10.05%
1 год
1.24%
3 года*
-0.06%
5 лет*
1.05%
10 лет*
7.10%

JXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
5.29%
1 год
28.44%
3 года*
47.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A. O. Smith Corporation

Jackson Financial Inc.

Часто сравнивают с AOS:
AOS с AFLAOS с VICIAOS с ENBAOS с BIPCAOS с FANGAOS с KMIAOS с CTRA
Часто сравнивают с JXN:
JXN с OSCRJXN с ACREJXN с GSLJXN с BMAJXN с JEFJXN с FGJXN с SEZL

Доходность на риск

AOS vs. JXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOS
Ранг доходности на риск AOS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JXN
Ранг доходности на риск JXN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOS c JXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Jackson Financial Inc. (JXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOSJXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.78

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.17

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.53

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

4.06

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOS vs. JXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа JXN равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и JXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOSJXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.78

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.40

Корреляция

Корреляция между AOS и JXN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и JXN

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности JXN в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOS
A. O. Smith Corporation		2.15%2.06%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%
JXN
Jackson Financial Inc.		3.15%3.00%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOS и JXN

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки JXN в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и JXN.

Загрузка...

Показатели просадок

AOSJXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-48.34%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.86%

-19.30%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.83%

-13.48%

-13.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-15.29%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

7.27%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и JXN

Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 7.69%, в то время как у Jackson Financial Inc. (JXN) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOSJXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

8.63%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

22.55%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.90%

36.79%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

44.35%

-17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

44.35%

-17.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и JXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Jackson Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
912.50M
1.99B
(AOS) Общая выручка
(JXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AOS и JXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности A. O. Smith Corporation и Jackson Financial Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
38.4%
0
Активы портфеля
AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 350.40M при выручке в 912.50M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

JXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 912.50M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

JXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.40M при выручке в 912.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

JXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -215.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.