PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOHY с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOHY с CARY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Angel Oak Income ETF (CARY).

AOHY и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AOHY и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOHY и CARY

2026 (YTD)20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		0.49%7.62%0.25%
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.

AOHY

1 день
0.46%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с JSIAOHY с HYHGAOHY с HYGHAOHY с SCHDAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJP
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с JAAACARY с CDXCARY с BOXXCARY с UTG

Сравнение комиссий AOHY и CARY

AOHY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

CARY
Angel Oak Income ETF
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF

Доходность на риск

AOHY vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOHY c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOHYCARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

3.05

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

4.48

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.66

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

4.91

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

18.21

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOHY vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOHYCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.05

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

2.82

-0.88

Корреляция

Корреляция между AOHY и CARY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и CARY

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности CARY в 6.07%

TTM20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.58%6.53%6.04%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и CARY

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

AOHYCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-1.28%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-1.28%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.84%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.22%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.34%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и CARY

Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что AOHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOHYCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

0.89%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.27%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

2.05%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

2.18%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

2.18%

+1.65%