PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZY с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZY с OMAH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AMZY returned 6.82% vs 11.47% for OMAH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AMZY charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности AMZY и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.30%.

AMZY

1 день
0.57%
1 месяц
-10.29%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-1.84%
1 год
6.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.27%
1 месяц
-1.97%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.12%
1 год
11.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZY и OMAH

2026 (YTD)2025
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		-1.83%15.26%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.30%6.55%

Correlation

The correlation between AMZY and OMAH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с FBYAMZY с CONYAMZY с MSFO
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO

Доходность на риск

AMZY vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZY c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZYOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.44

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
2.01

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

3.84

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

9.13

-8.30

AMZY vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа OMAH равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZY и OMAH

Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZYOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-11.83%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-3.00%

-16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.34%

-1.97%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-1.27%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

1.26%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и OMAH

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZYOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

2.21%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

5.58%

+11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

8.04%

+16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

13.03%

+12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

13.03%

+12.11%

Сравнение комиссий AMZY и OMAH

AMZY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и OMAH

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.30%, что больше доходности OMAH в 14.05%

ПозицияTTM202520242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		58.30%52.59%47.91%9.90%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.05%12.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMZY and OMAH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZY has higher volatility (7.99%) compared to OMAH (2.21%). In terms of maximum drawdown, AMZY dropped -23.70% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, OMAH leads with 11.47% vs 6.82% for AMZY. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 11.47% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for AMZY.

AMZY has the higher dividend yield at 58.30%, compared with 14.05% for OMAH.

They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 1.09% for AMZY and 0.95% for OMAH.

OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZY и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор