Сравнение AMZW с AMZD
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%). AMZW is actively managed, while AMZD is passively managed. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. AMZW charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for AMZD.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и AMZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у AMZD с доходностью -8.90%.
AMZW
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZW и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 7.52% | 7.33% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.18% |
Correlation
The correlation between AMZW and AMZD is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. AMZD — Ранг доходности на риск
AMZW
AMZD
Сравнение AMZW c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZW | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.59 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок AMZW и AMZD
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки AMZD в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и AMZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -73.05% | +46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -70.36% | +58.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -49.11% | +40.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и AMZD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 30.15% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.99% | 33.41% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 33.41% | +3.58% |
Сравнение комиссий AMZW и AMZD
AMZW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и AMZD
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 43.04%, что больше доходности AMZD в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 43.04% | 25.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and AMZD have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMZW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMZW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZW has the higher dividend yield at 43.04%, compared with 3.44% for AMZD.
AMZW is categorized as Derivative Income, while AMZD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 1.09% for AMZD.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и AMZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор