Сравнение AMZP с XLRI
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. AMZP charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.71%.
AMZP
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -13.35%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZP и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -2.19% | 2.64% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between AMZP and XLRI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. XLRI — Ранг доходности на риск
AMZP
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMZP c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZP | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZP и XLRI
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -7.12% | -20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.53% | -0.54% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -1.65% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 10.99% | +19.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 10.99% | +16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 10.99% | +16.15% |
Сравнение комиссий AMZP и XLRI
AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и XLRI
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 20.90%, что больше доходности XLRI в 12.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 20.90% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZP and XLRI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.
AMZP has the higher dividend yield at 20.90%, compared with 12.24% for XLRI.
AMZP is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and State Street. Their fees differ too: 0.99% for AMZP and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор