Сравнение XLRI с APRW
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while APRW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.74%/yr for APRW.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и APRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 6.33%.
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRW
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и APRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 6.33% | 3.50% |
Correlation
The correlation between XLRI and APRW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. APRW — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APRW
Сравнение XLRI c APRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | APRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 74.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и APRW
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и APRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -9.61% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.09% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -1.11% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и APRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 2.69% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 6.73% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 6.40% | +4.50% |
Сравнение комиссий XLRI и APRW
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии APRW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и APRW
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and APRW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for APRW.
XLRI has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 0.00% for APRW.
XLRI is categorized as Derivative Income, while APRW is Options Trading. They also come from different issuers: State Street and Allianz. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.74% for APRW.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и APRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор