PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с AIPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).

AMZP и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZP и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZP и AIPI

2026 (YTD)20252024
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%18.58%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-8.25%16.38%15.36%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью -8.25%.

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
3.68%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-8.25%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYI

Сравнение комиссий AMZP и AIPI

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

AMZP vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPAIPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.87

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.31

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.28

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

4.07

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа AIPI равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPAIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.87

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между AMZP и AIPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и AIPI

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, что меньше доходности AIPI в 42.49%

TTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		42.49%37.84%18.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и AIPI

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и AIPI.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZPAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-25.25%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-14.40%

-9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

-11.25%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-4.79%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

4.53%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и AIPI

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZPAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

7.38%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

13.60%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

21.91%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

21.98%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

21.98%

+4.54%