Сравнение AMND с UMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI).
AMND и UMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMND - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Dividend Index. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AMND и UMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMND и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMND ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 | 0.00% | 0.00% | 40.42% | 13.60% | 21.27% | 34.91% | 10.45% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 18.78% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | 21.58% |
Доходность по периодам
AMND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMI
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMND и UMI
AMND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Доходность на риск
AMND vs. UMI — Ранг доходности на риск
AMND
UMI
Сравнение AMND c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMND | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.62 | — |
Корреляция
Корреляция между AMND и UMI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMND и UMI
AMND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMND ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 | 0.00% | 0.00% | 5.14% | 6.56% | 6.37% | 7.10% | 2.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.07% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок AMND и UMI
Загрузка...
Показатели просадок
| AMND | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -48.08% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.39% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.67% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMND и UMI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMND | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.84% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.47% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.29% | — |