Сравнение UMI с TPYP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP).
UMI и TPYP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMI или TPYP.
Основные характеристики
| UMI | TPYP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.02% | 12.39% |
| Дох-ть за 1 год | 33.07% | 26.11% |
| Дох-ть за 3 года | 18.93% | 14.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.09% | 9.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 13.22% | 13.24% |
| Макс. просадка | -48.08% | -51.91% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UMI и TPYP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMI и TPYP
С начала года, UMI показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 12.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и TPYP
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMI c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и TPYP
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что сопоставимо с доходностью TPYP в 4.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 4.39% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 4.39% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.44% | 4.58% | 3.71% | 3.18% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и TPYP
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и TPYP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и TPYP
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеют волатильность 3.20% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.