Сравнение UMI с TPYP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP).
UMI и TPYP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMI или TPYP.
Корреляция
Корреляция между UMI и TPYP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMI и TPYP
Основные характеристики
UMI:
2.30
TPYP:
2.57
UMI:
2.97
TPYP:
3.36
UMI:
1.40
TPYP:
1.45
UMI:
3.59
TPYP:
3.89
UMI:
10.72
TPYP:
12.83
UMI:
3.49%
TPYP:
3.00%
UMI:
16.23%
TPYP:
15.00%
UMI:
-48.08%
TPYP:
-51.91%
UMI:
-2.72%
TPYP:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 9.47%.
UMI
7.47%
3.81%
18.39%
36.58%
32.59%
N/A
TPYP
9.47%
4.47%
18.32%
38.07%
29.10%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и TPYP
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMI и TPYP
UMI
TPYP
Сравнение UMI c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и TPYP
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что сопоставимо с доходностью TPYP в 3.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 3.69% | 4.39% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.70% | 3.94% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.15% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.18% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и TPYP
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и TPYP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и TPYP
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеют волатильность 4.65% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.