Сравнение UMI с TPYP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP).
UMI и TPYP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMI или TPYP.
Корреляция
Корреляция между UMI и TPYP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMI и TPYP
Основные характеристики
UMI:
3.30
TPYP:
3.14
UMI:
4.06
TPYP:
4.02
UMI:
1.59
TPYP:
1.56
UMI:
4.97
TPYP:
4.60
UMI:
20.32
TPYP:
18.46
UMI:
2.51%
TPYP:
2.47%
UMI:
15.49%
TPYP:
14.54%
UMI:
-48.08%
TPYP:
-51.91%
UMI:
-5.29%
TPYP:
-5.13%
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 3.70%.
UMI
4.63%
1.11%
24.23%
50.77%
18.03%
N/A
TPYP
3.70%
0.88%
20.55%
45.59%
14.81%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и TPYP
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMI и TPYP
UMI
TPYP
Сравнение UMI c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и TPYP
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TPYP в 3.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 4.09% | 4.39% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.80% | 3.94% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.15% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.18% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и TPYP
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и TPYP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и TPYP
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.