Сравнение UMI с TPYP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP).
UMI и TPYP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMI или TPYP.
Корреляция
Корреляция между UMI и TPYP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMI и TPYP
Основные характеристики
UMI:
3.56
TPYP:
3.29
UMI:
4.63
TPYP:
4.42
UMI:
1.63
TPYP:
1.57
UMI:
4.97
TPYP:
4.49
UMI:
21.82
TPYP:
19.22
UMI:
2.34%
TPYP:
2.31%
UMI:
14.36%
TPYP:
13.53%
UMI:
-48.08%
TPYP:
-51.91%
UMI:
-0.37%
TPYP:
-1.31%
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 5.51%.
UMI
6.49%
7.08%
26.59%
52.59%
18.66%
N/A
TPYP
5.51%
5.76%
23.49%
45.68%
14.36%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и TPYP
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMI и TPYP
UMI
TPYP
Сравнение UMI c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и TPYP
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности TPYP в 3.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 4.13% | 4.39% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.74% | 3.94% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.15% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.18% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и TPYP
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и TPYP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и TPYP
USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что UMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.