Сравнение UMI с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
UMI и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMI или MLPR.
Корреляция
Корреляция между UMI и MLPR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UMI и MLPR
Основные характеристики
UMI:
1.42
MLPR:
0.57
UMI:
1.80
MLPR:
0.92
UMI:
1.28
MLPR:
1.13
UMI:
1.69
MLPR:
0.73
UMI:
6.24
MLPR:
2.82
UMI:
4.62%
MLPR:
6.32%
UMI:
20.28%
MLPR:
31.15%
UMI:
-48.08%
MLPR:
-48.98%
UMI:
-8.56%
MLPR:
-11.90%
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 6.17%.
UMI
1.02%
-4.28%
8.22%
27.74%
26.87%
N/A
MLPR
6.17%
-10.10%
13.61%
17.08%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и MLPR
UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMI и MLPR
UMI
MLPR
Сравнение UMI c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и MLPR
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности MLPR в 10.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 4.00% | 4.39% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 10.25% | 9.57% | 10.08% | 10.07% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и MLPR
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, примерно равная максимальной просадке MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и MLPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и MLPR
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 13.03%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.