Сравнение AMECX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AMECX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMECX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 1.48% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -5.27% | 12.58% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AMECX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции AMECX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.21% против 4.99% соответственно.
AMECX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 8.21%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMECX и BERIX
AMECX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
AMECX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
AMECX
BERIX
Сравнение AMECX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMECX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.54 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 3.26 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 4.62 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 17.20 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMECX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.54 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.07 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между AMECX и BERIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMECX и BERIX
Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.86% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок AMECX и BERIX
Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMECX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -20.34% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -2.95% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.78% | -15.73% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -20.34% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -1.25% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -2.60% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.79% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMECX и BERIX
American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что AMECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMECX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 1.47% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 4.28% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 5.38% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 5.94% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 6.00% | +4.66% |