Сравнение AMCGX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности AMCGX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMCGX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | -8.38% | 16.63% | 20.10% | 22.85% | -35.19% | -29.98% | 63.90% | 29.63% | -8.03% | 27.39% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 6.40% против 11.36% соответственно.
AMCGX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- -7.19%
- 10 лет*
- 6.40%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMCGX и VLIFX
AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
AMCGX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
AMCGX
VLIFX
Сравнение AMCGX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCGX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | -0.27 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -0.28 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.41 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -1.33 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCGX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.27 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.34 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.64 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между AMCGX и VLIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCGX и VLIFX
AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.34% | 13.72% | 10.98% | 7.59% | 0.00% | 0.00% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок AMCGX и VLIFX
Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMCGX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.93% | -61.48% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -11.81% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.50% | -21.91% | -42.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.50% | -35.51% | -28.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -13.02% | -28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -15.68% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.67% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCGX и VLIFX
Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMCGX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 4.57% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 9.86% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 17.00% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 16.81% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 17.81% | +8.93% |