PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCGX с ALAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCGX с ALAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX).

AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. ALAFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCGX и ALAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCGX и ALAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		-8.38%16.63%20.10%22.85%-35.19%-29.98%63.90%29.63%-8.03%27.39%
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		-9.39%39.65%51.72%44.15%-35.95%20.00%45.73%33.84%1.33%28.70%

Доходность по периодам

С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно выше, чем у ALAFX с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям ALAFX по среднегодовой доходности: 6.40% против 18.81% соответственно.

AMCGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-10.61%
1 год
17.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
6.40%

ALAFX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-10.40%
1 год
40.70%
3 года*
34.13%
5 лет*
15.27%
10 лет*
18.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap Growth Fund

Alger Focus Equity A Fund

Часто сравнивают с AMCGX:
AMCGX с VOOAMCGX с EEOFXAMCGX с TGFRXAMCGX с BARIXAMCGX с RIPIXAMCGX с ACAZXAMCGX с BARAX
Часто сравнивают с ALAFX:
ALAFX с ALGRXALAFX с ALVOXALAFX с VOOALAFX с SPECXALAFX с ACAAXALAFX с ALARXALAFX с FRTY

Сравнение комиссий AMCGX и ALAFX

AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии ALAFX в 0.95%.

AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund

Доходность на риск

AMCGX vs. ALAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCGX
Ранг доходности на риск AMCGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ALAFX
Ранг доходности на риск ALAFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCGX c ALAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCGXALAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.56

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.20

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.39

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

8.06

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCGX vs. ALAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа ALAFX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCGX и ALAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCGXALAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.56

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.59

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.81

-0.60

Корреляция

Корреляция между AMCGX и ALAFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCGX и ALAFX

AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%.

TTM20252024202320222021202020192018
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.34%13.72%10.98%7.59%
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		8.73%7.91%0.00%0.10%0.06%14.09%6.28%1.98%5.41%

Просадки

Сравнение просадок AMCGX и ALAFX

Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки ALAFX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и ALAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCGXALAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.93%

-43.65%

-31.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-17.58%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.50%

-43.65%

-20.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.50%

-43.65%

-20.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-13.50%

-28.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-7.75%

-15.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

5.21%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCGX и ALAFX

Текущая волатильность для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) составляет 7.85%, в то время как у Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCGXALAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

9.22%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

17.06%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

27.51%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

26.16%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

23.90%

+2.84%