PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCGX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCGX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCGX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCGX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		-8.38%16.63%20.10%22.85%-35.19%-29.98%63.90%29.63%-8.03%27.39%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 6.40% против 20.15% соответственно.

AMCGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-10.61%
1 год
17.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
6.40%

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap Growth Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с AMCGX:
AMCGX с VOOAMCGX с TGFRXAMCGX с EEOFXAMCGX с ALAFXAMCGX с BARIXAMCGX с RIPIXAMCGX с ACAZX
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий AMCGX и BFGFX

AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии BFGFX в 1.32%.

AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund
BFGFX
Baron Focused Growth Fund

Доходность на риск

AMCGX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCGX
Ранг доходности на риск AMCGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCGX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCGXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.13

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.99

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.29

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

8.56

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCGX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCGX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCGXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.13

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.45

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.84

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.69

-0.48

Корреляция

Корреляция между AMCGX и BFGFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCGX и BFGFX

Ни AMCGX, ни BFGFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.34%13.72%10.98%7.59%0.00%0.00%0.00%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок AMCGX и BFGFX

Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCGXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.93%

-59.52%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-11.95%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.50%

-35.93%

-28.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.50%

-43.62%

-20.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-7.56%

-34.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-12.43%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.19%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCGX и BFGFX

Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCGXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

4.99%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

15.79%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

23.03%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

22.57%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

23.96%

+2.78%