Сравнение AMAGX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAGX или BPTRX.
Основные характеристики
| AMAGX | BPTRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.85% | -11.63% |
| Дох-ть за 1 год | 26.91% | 14.22% |
| Дох-ть за 3 года | 9.97% | -2.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.56% | 22.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.96% | 17.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 0.53 |
| Дневная вол-ть | 13.41% | 25.26% |
| Макс. просадка | -57.64% | -65.33% |
| Current Drawdown | -4.30% | -33.98% |
Корреляция
Корреляция между AMAGX и BPTRX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMAGX и BPTRX
С начала года, AMAGX показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -11.63%. За последние 10 лет акции AMAGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 14.96% против 17.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAGX и BPTRX
AMAGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMAGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAGX и BPTRX
Дивидендная доходность AMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.61% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% | 6.50% | 3.22% |
BPTRX Baron Partners Fund | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMAGX и BPTRX
Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -65.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMAGX и BPTRX
Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) составляет 4.69%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.