Сравнение ALFAX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ALFAX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALFAX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund	0.86%	8.80%	13.18%	13.92%	-23.50%	15.01%	26.16%	24.95%	-9.72%	20.61%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	13.84%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, ALFAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции ALFAX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 9.11% против 18.24% соответственно.

ALFAX

1 день: 3.48%

1 месяц: -6.59%

С начала года: 0.86%

6 месяцев: 2.00%

1 год: 20.24%

3 года*: 10.11%

5 лет*: 2.13%

10 лет*: 9.11%

NEAGX

1 день: 1.72%

1 месяц: -2.99%

С начала года: 13.84%

6 месяцев: 16.05%

1 год: 60.20%

3 года*: 27.57%

5 лет*: 15.42%

10 лет*: 18.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с ALFAX:

ALFAX с QAI ALFAX с PTTRX ALFAX с VBITX ALFAX с NEAIX ALFAX с LAVLX ALFAX с LUBYX ALFAX с VSGAX

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий ALFAX и NEAGX

ALFAX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

ALFAX

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Доходность на риск

ALFAX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALFAX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALFAX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.01	2.20	-1.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.51	2.76	-1.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.38	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.53	4.60	-3.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.32	16.30	-9.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALFAX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALFAX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALFAX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALFAX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.01	2.20	-1.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.11	0.64	-0.53
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	0.76	-0.32
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.59	-0.19

Корреляция

Корреляция между ALFAX и NEAGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALFAX и NEAGX

Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности NEAGX в 1.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund	5.26%	5.30%	0.80%	0.46%	6.94%	5.38%	7.99%	14.66%	16.61%	11.96%	11.85%	15.83%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.88%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок ALFAX и NEAGX

Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALFAX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.11%	-41.80%	-15.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.07%	-14.01%	+0.94%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.88%	-36.31%	+2.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.29%	-36.31%	-3.98%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.19%	-6.16%	-1.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.94%	-8.72%	-4.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.16%	3.95%	-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ALFAX и NEAGX

Текущая волатильность для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) составляет 7.63%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что ALFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALFAX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.63%	11.39%	-3.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.87%	19.90%	-7.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.26%	28.94%	-8.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.82%	24.30%	-4.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.62%	23.91%	-3.29%

Сравнение ALFAX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности ALFAX и NEAGX

Сравнение доходности по годам ALFAX и NEAGX

Доходность по периодам

ALFAX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALFAX и NEAGX

Доходность на риск

ALFAX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

ALFAX

NEAGX

Сравнение ALFAX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALFAX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALFAX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок ALFAX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALFAX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)