Сравнение ALAI с IGV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).

ALAI и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAI и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAI и IGV

	2026 (YTD)	2025	2024
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF	-8.50%	39.81%	31.43%
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET	-24.26%	5.56%	18.95%

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность -8.50%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.26%.

ALAI

1 день: 6.27%

1 месяц: -3.43%

С начала года: -8.50%

6 месяцев: -10.52%

1 год: 46.54%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

IGV

1 день: 3.13%

1 месяц: -1.86%

С начала года: -24.26%

6 месяцев: -30.40%

1 год: -10.05%

3 года*: 9.52%

5 лет*: 2.75%

10 лет*: 14.82%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Название символа

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Часто сравнивают с ALAI:

ALAI с SMH ALAI с CNEQ ALAI с TRFM ALAI с PWRD ALAI с PTF ALAI с FPXTX ALAI с ATFV

Часто сравнивают с IGV:

IGV с QQQ IGV с XSW IGV с VGT IGV с XLK IGV с SOXX IGV с SMHX IGV с VOO

Сравнение комиссий ALAI и IGV

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.

ALAI

Alger AI Enablers & Adopters ETF

IGV

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Доходность на риск

ALAI vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALAI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IGV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALAI	IGV	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.53	-0.35	+1.89
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.17	-0.32	+2.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	0.96	+0.34
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.33	-0.31	+2.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.44	-0.81	+8.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALAI	IGV	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.53	-0.35	+1.89
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.10	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.57	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.05	0.33	+0.72

Корреляция

Корреляция между ALAI и IGV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и IGV

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF	1.64%	1.50%	0.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.35%	0.02%	0.16%	0.09%	0.82%	0.22%

Просадки

Сравнение просадок ALAI и IGV

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и IGV.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALAI	IGV	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.36%	-63.45%	+34.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.48%	-34.72%	+15.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-45.85%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-45.85%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.43%	-32.04%	+17.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.39%	-14.37%	+8.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.09%	13.51%	-7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и IGV

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что ALAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALAI	IGV	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.21%	8.65%	+2.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.07%	19.69%	-0.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	30.55%	28.43%	+2.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.80%	27.10%	+1.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.80%	25.89%	+2.91%

Сравнение ALAI с IGV

Доходность

Сравнение доходности ALAI и IGV

Сравнение доходности по годам ALAI и IGV

Доходность по периодам

ALAI

IGV

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALAI и IGV

Доходность на риск

ALAI vs. IGV — Ранг доходности на риск

ALAI

IGV

Сравнение ALAI c IGV - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALAI vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и IGV

Просадки

Сравнение просадок ALAI и IGV

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и IGV

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)