Сравнение AKRE с TPYP
AKRE (Akre Focus ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - AKRE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Akre Capital, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. AKRE is actively managed, while TPYP is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.70%.
AKRE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPYP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 21.63%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- 18.16%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам AKRE и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -19.94% | -3.06% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 21.70% | 2.84% |
Correlation
The correlation between AKRE and TPYP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. TPYP — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TPYP
Сравнение AKRE c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и TPYP
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -51.91% | +27.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -3.98% | -18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -7.88% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и TPYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 13.35% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 17.40% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 21.93% | -1.37% |
Сравнение комиссий AKRE и TPYP
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и TPYP
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.21% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and TPYP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
TPYP has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.00% for AKRE.
AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: Akre Capital and Tortoise. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.40% for TPYP.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор