Сравнение AKRE с SGRT
AKRE (Akre Focus ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
AKRE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -16.27% | -3.24% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | -3.26% |
Correlation
The correlation between AKRE and SGRT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AKRE c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKRE | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.42 | 3.63 | -5.05 |
Просадки
Сравнение просадок AKRE и SGRT
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -17.87% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -1.69% | -17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -3.10% | -9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 33.40% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 33.40% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 33.40% | -12.43% |
Сравнение комиссий AKRE и SGRT
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и SGRT
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and SGRT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for AKRE.
Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор