Сравнение AKRE с PBUS
AKRE (Akre Focus ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AKRE is actively managed, while PBUS is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и PBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -14.24%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 9.61%.
AKRE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.42%
- 6 месяцев
- -11.22%
- С начала года
- -14.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBUS
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 9.61%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и PBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -14.24% | -3.06% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 9.61% | 0.75% |
Correlation
The correlation between AKRE and PBUS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. PBUS — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBUS
Сравнение AKRE c PBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | PBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и PBUS
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и PBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -33.15% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -1.73% | -15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -5.08% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и PBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 12.79% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 17.16% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 19.28% | +1.65% |
Сравнение комиссий AKRE и PBUS
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и PBUS
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 1.03% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and PBUS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
PBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for AKRE.
They also come from different issuers: Akre Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.04% for PBUS.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и PBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор