Сравнение PBUS с VV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).
PBUS и VV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBUS или VV.
Корреляция
Корреляция между PBUS и VV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBUS и VV
Основные характеристики
PBUS:
1.95
VV:
2.17
PBUS:
2.61
VV:
2.87
PBUS:
1.36
VV:
1.40
PBUS:
2.93
VV:
3.22
PBUS:
12.89
VV:
14.21
PBUS:
1.93%
VV:
1.95%
PBUS:
12.72%
VV:
12.78%
PBUS:
-33.16%
VV:
-54.81%
PBUS:
-3.90%
VV:
-3.13%
Доходность по периодам
С начала года, PBUS показывает доходность 24.59%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 25.87%.
PBUS
24.59%
-0.72%
8.48%
26.42%
14.73%
N/A
VV
25.87%
0.08%
9.07%
27.73%
14.71%
12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBUS и VV
И PBUS, и VV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBUS c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBUS и VV
Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 0.88% | 1.36% | 1.71% | 0.97% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.91% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок PBUS и VV
Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBUS и VV
Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 3.81% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.