Сравнение AKRE с DBE
AKRE (Akre Focus ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - AKRE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Akre Capital, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. AKRE is actively managed, while DBE is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 52.65%.
AKRE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 52.65%
- 6 месяцев
- 50.37%
- 1 год
- 48.29%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам AKRE и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -19.94% | -3.06% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 52.65% | -4.84% |
Correlation
The correlation between AKRE and DBE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. DBE — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBE
Сравнение AKRE c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и DBE
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -86.69% | +62.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -42.05% | +19.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -57.23% | +43.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 34.79% | -14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 29.64% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 28.36% | -7.80% |
Сравнение комиссий AKRE и DBE
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и DBE
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.53% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and DBE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
DBE has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for AKRE.
AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Akre Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор