Сравнение AKRE с BIBL
AKRE (Akre Focus ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AKRE is actively managed, while BIBL is passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.10%.
AKRE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- -10.23%
- С начала года
- -13.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 15.29%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -13.16% | -3.06% |
BIBL Inspire 100 ETF | 23.10% | -0.45% |
Correlation
The correlation between AKRE and BIBL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. BIBL — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIBL
Сравнение AKRE c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и BIBL
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -36.12% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -4.60% | -11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -6.97% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и BIBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 17.09% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 19.87% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 21.11% | -0.16% |
Сравнение комиссий AKRE и BIBL
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и BIBL
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 0.93% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and BIBL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
BIBL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for AKRE.
They also come from different issuers: Akre Capital and Inspire. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.35% for BIBL.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор