PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJG с AHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AJG с AHR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past year, AJG returned -34.63% vs 31.87% for AHR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AJG и AHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у AHR с доходностью -2.37%.

AJG

1 день
-1.67%
1 месяц
7.22%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-10.08%
1 год
-34.63%
3 года*
1.87%
5 лет*
9.17%
10 лет*
17.92%

AHR

1 день
-3.75%
1 месяц
-11.62%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-7.33%
1 год
31.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и AHR

2026 (YTD)20252024
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-17.35%-8.03%21.24%
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		-2.37%70.03%126.69%

Correlation

The correlation between AJG and AHR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.11

The correlation between AJG and AHR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AJG:

$5.74

AHR:

$140.17

Коэффициент P/E

AJG:

37.04

AHR:

0.33

Коэффициент PEG

AJG:

3.84

AHR:

0.00

Коэффициент P/S

AJG:

3.97

AHR:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$13.94B

AHR:

$652.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$7.63B

AHR:

$637.91B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.66B

AHR:

$72.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

American Healthcare REIT, Inc.

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V
Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR

Доходность на риск

AJG vs. AHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 66
Ранг коэф-та Мартина
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c AHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJGAHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.34

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
1.86

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.24

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.35

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

6.89

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJG vs. AHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа AHR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и AHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJGAHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

1.34

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.88

-2.41

Просадки

Сравнение просадок AJG и AHR

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки AHR в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и AHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJGAHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-13.62%

-43.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.64%

-13.62%

-27.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.26%

-13.62%

-24.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-2.99%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.06%

4.64%

+19.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и AHR

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.97%, в то время как у American Healthcare REIT, Inc. (AHR) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJGAHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

10.27%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

19.04%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

23.92%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

26.83%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

26.83%

-3.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и AHR

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности AHR в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.19%2.12%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.27%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и AHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00B20222023202420252026
3.63B
650.77B
(AJG) Общая выручка
(AHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AJG и AHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arthur J. Gallagher & Co. и American Healthcare REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
39.1%
98.0%
Активы портфеля
AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

AHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

AHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

AHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

Часто задаваемые вопросы

AJG and AHR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHR has higher volatility (10.27%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs AHR's -13.62%.

AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и AHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор