PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIZ с UNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIZ с UNM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assurant, Inc. (AIZ) и Unum Group (UNM).

Доходность

Сравнение доходности AIZ и UNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assurant, Inc. (AIZ) и Unum Group (UNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIZ и UNM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIZ
Assurant, Inc.		-9.82%14.69%28.55%37.52%-18.34%16.46%6.09%49.78%-9.18%10.98%
UNM
Unum Group		-4.12%8.56%66.31%13.72%73.56%11.87%-16.22%2.63%-45.22%27.19%

Фундаментальные показатели

EPS

AIZ:

$16.50

UNM:

$4.32

Коэффициент P/E

AIZ:

13.11

UNM:

17.10

Коэффициент PEG

AIZ:

0.34

UNM:

1.20

Коэффициент P/S

AIZ:

0.89

UNM:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

AIZ:

$12.57B

UNM:

$12.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIZ:

$9.69B

UNM:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

AIZ:

$1.40B

UNM:

$1.15B

Доходность по периодам

С начала года, AIZ показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у UNM с доходностью -4.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIZ имеют среднегодовую доходность 12.92%, а акции UNM немного отстают с 12.56%.

AIZ

1 день
-0.68%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.86%
3 года*
23.73%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.92%

UNM

1 день
1.14%
1 месяц
2.43%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
-4.47%
1 год
-7.82%
3 года*
26.52%
5 лет*
25.23%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assurant, Inc.

Unum Group

Часто сравнивают с AIZ:
AIZ с VOOAIZ с ^DJIAIZ с ^GSPCAIZ с RSGAIZ с NVDAAIZ с ACNAIZ с SPY
Часто сравнивают с UNM:
UNM с AFLUNM с IDVUNM с SCHGUNM с SPYUNM с ^GSPCUNM с VTIUNM с AFG

Доходность на риск

AIZ vs. UNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIZ
Ранг доходности на риск AIZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UNM
Ранг доходности на риск UNM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIZ c UNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и Unum Group (UNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIZUNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

-0.27

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

-0.17

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.44

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

-0.90

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIZ vs. UNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIZ на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа UNM равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIZ и UNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIZUNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.27

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.17

Корреляция

Корреляция между AIZ и UNM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIZ и UNM

Дивидендная доходность AIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности UNM в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIZ
Assurant, Inc.		1.55%1.36%1.39%1.67%2.19%1.71%1.87%1.85%2.55%2.13%2.19%1.70%
UNM
Unum Group		2.44%2.27%2.15%3.07%3.07%4.76%4.97%3.74%3.34%1.57%1.75%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AIZ и UNM

Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что меньше максимальной просадки UNM в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и UNM.

Загрузка...

Показатели просадок

AIZUNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.62%

-89.38%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-16.40%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-28.28%

-16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-81.06%

+36.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-9.30%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-32.82%

+16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

8.00%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AIZ и UNM

Текущая волатильность для Assurant, Inc. (AIZ) составляет 6.23%, в то время как у Unum Group (UNM) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что AIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIZUNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.61%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

16.20%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

29.19%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

30.47%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

37.63%

-10.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIZ и UNM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assurant, Inc. и Unum Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.40B2.60B2.80B3.00B3.20B3.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.23B
2.98B
(AIZ) Общая выручка
(UNM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию