PortfoliosLab logo
Assurant, Inc. (AIZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US04621X1081

CUSIP

04621X108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Specialty

Дата IPO

5 февр. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.71B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.45

Коэффициент P/E

13.21

Коэффициент PEG

1.46

Общая выручка (12 мес.)

$9.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.00B

EBITDA (12 мес.)

$884.90M

Годовой диапазон

$158.37 - $228.87

Целевая цена

$227.40

Процент коротких позиций

3.14%

Коэффициент коротких позиций

2.15

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Assurant, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,019.65%
389.57%
AIZ (Assurant, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Assurant, Inc. показал доход в -10.17% с начала года и 11.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Assurant, Inc. составила 14.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


AIZ

С начала года

-10.17%

1 месяц

-10.12%

6 месяцев

0.24%

1 год

11.57%

5 лет

14.88%

10 лет

14.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.92%-3.03%0.89%-9.02%-10.17%
2024-0.32%8.50%3.74%-7.35%-0.53%-3.76%5.18%12.28%1.65%-3.60%18.47%-5.78%28.55%
20236.02%-3.39%-5.75%2.55%-2.00%4.78%6.99%4.10%3.05%3.71%13.34%0.28%37.52%
2022-2.15%11.74%7.14%0.03%-2.49%-2.17%1.70%-9.46%-8.34%-6.48%-5.10%-2.46%-18.34%
2021-0.55%-8.55%15.05%9.76%3.99%-3.08%1.04%8.22%-7.27%2.26%-5.31%2.47%16.46%
2020-0.40%-7.22%-13.68%2.07%-2.84%0.69%4.05%13.69%-0.21%2.52%4.33%5.50%6.09%
20197.77%7.50%-7.85%0.09%5.85%6.42%6.56%9.03%2.29%0.20%5.90%-1.35%49.78%
2018-9.28%-5.97%6.95%1.54%1.15%10.86%6.58%-6.28%4.99%-9.95%0.65%-8.02%-9.18%
20174.60%2.48%-3.36%0.60%2.35%5.83%1.52%-9.57%0.88%5.37%0.79%-0.03%10.98%
20160.96%-11.93%8.51%9.62%3.93%-1.24%-3.82%8.50%3.02%-12.72%7.90%7.55%18.19%
2015-7.19%-3.10%0.23%0.08%7.63%1.75%11.34%0.07%6.27%3.19%5.51%-5.82%19.94%
2014-1.54%0.82%-1.02%3.77%1.00%-3.33%-3.34%5.79%-3.67%6.10%-0.53%1.24%4.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AIZ составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AIZ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Assurant, Inc. (AIZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AIZ, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AIZ: 0.41
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AIZ, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AIZ: 0.74
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AIZ, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIZ: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AIZ, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AIZ: 0.47
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AIZ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIZ: 1.44
^GSPC: 1.94

Assurant, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.46
AIZ (Assurant, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Assurant, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.04$2.96$2.82$2.74$2.66$2.55$2.43$2.28$2.15$2.03$1.37$1.06

Дивидендный доход

1.59%1.39%1.67%2.19%1.71%1.87%1.85%2.55%2.13%2.19%1.70%1.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Assurant, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80
2024$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.80$2.96
2023$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.72$0.00$2.82
2022$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.70$0.00$2.74
2021$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.68$0.00$2.66
2020$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.66$0.00$2.55
2019$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.63$0.00$2.43
2018$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.60$0.00$2.28
2017$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.56$0.00$2.15
2016$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.53$0.00$2.03
2015$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.50$0.00$1.37
2014$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.06

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AIZ: 1.6%
У Assurant, Inc. дивидендная доходность составляет 1.59%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
AIZ: 18.3%
У Assurant, Inc. коэффициент выплат составляет 18.26%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Assurant, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.94%
-10.07%
AIZ (Assurant, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Assurant, Inc. показал максимальную просадку в 81.62%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1260 торговых сессий.

Текущая просадка Assurant, Inc. составляет 15.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.62%9 июл. 2008 г.9620 нояб. 2008 г.126022 нояб. 2013 г.1356
-44.63%21 апр. 2022 г.22817 мар. 2023 г.25827 мар. 2024 г.486
-43.33%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.20712 янв. 2021 г.229
-24.2%1 авг. 2018 г.10124 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.230
-23.71%8 дек. 2015 г.4410 февр. 2016 г.562 мая 2016 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Assurant, Inc. составляет 13.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.90%
14.23%
AIZ (Assurant, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Assurant, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Assurant, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
AIZ: 13.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AIZ в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AIZ коэффициент P/E составляет 13.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
AIZ: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AIZ по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AIZ коэффициент PEG составляет 1.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
AIZ: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AIZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AIZ коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AIZ: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AIZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AIZ коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию