PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Assurant, Inc. (AIZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Assurant, Inc. (AIZ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US04621X1081

CUSIP

04621X108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Specialty

Дата IPO

5 февр. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.00

Цена/прибыль

15.83

PEG коэффициент

1.46

Общая выручка (12 мес.)

$11.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

$11.76B

EBITDA (12 мес.)

$1.03B

Годовой диапазон

$159.47 - $221.94

Целевая цена

$229.60

Процент коротких позиций

1.79%

Коэффициент коротких позиций

2.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AIZ с IHI AIZ с VOO AIZ с SMH AIZ с UNM AIZ с ^DJI AIZ с ^GSPC AIZ с ACN AIZ с NVDA AIZ с SPY
Популярные сравнения:
AIZ с IHI AIZ с VOO AIZ с SMH AIZ с UNM AIZ с ^DJI AIZ с ^GSPC AIZ с ACN AIZ с NVDA AIZ с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Assurant, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.89%
11.19%
AIZ (Assurant, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Assurant, Inc. показал доход в 31.66% с начала года и 37.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Assurant, Inc. составила 14.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

AIZ

С начала года

31.66%

1 месяц

10.97%

6 месяцев

28.89%

1 год

37.51%

5 лет (среднегодовая)

12.75%

10 лет (среднегодовая)

14.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.32%8.50%3.74%-7.35%-0.53%-3.76%5.18%12.28%1.65%-3.60%31.66%
20236.02%-3.39%-5.75%2.55%-2.00%4.78%6.99%4.10%3.05%3.71%13.34%0.28%37.52%
2022-2.15%11.74%7.14%0.03%-2.49%-2.17%1.70%-9.46%-8.34%-6.48%-5.10%-2.46%-18.34%
2021-0.55%-8.55%15.05%9.76%3.99%-3.08%1.04%8.22%-7.27%2.26%-5.31%2.47%16.46%
2020-0.40%-7.22%-13.68%2.07%-2.84%0.69%4.05%13.69%-0.21%2.52%4.33%5.50%6.09%
20197.77%7.50%-7.85%0.09%5.85%6.42%6.56%9.03%2.29%0.20%5.90%-1.35%49.78%
2018-9.28%-5.97%6.95%1.54%1.15%10.86%6.58%-6.28%4.99%-9.95%0.65%-8.02%-9.18%
20174.60%2.48%-3.36%0.60%2.35%5.83%1.52%-9.57%0.88%5.37%0.79%-0.03%10.98%
20160.96%-11.93%8.51%9.62%3.93%-1.24%-3.82%8.50%3.02%-12.72%7.90%7.55%18.19%
2015-7.19%-3.10%0.23%0.08%7.63%1.75%11.34%0.07%6.27%3.19%5.51%-5.82%19.94%
2014-1.54%0.82%-1.02%3.77%1.00%-3.33%-3.34%5.79%-3.67%6.10%-0.53%1.24%4.78%
201310.20%10.37%7.19%5.62%5.15%2.35%6.38%-1.62%2.00%8.10%11.48%2.20%94.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIZ среди акций на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AIZ, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIZ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Assurant, Inc. (AIZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIZ, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.952.54
Коэффициент Сортино AIZ, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.763.40
Коэффициент Омега AIZ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.47
Коэффициент Кальмара AIZ, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.733.66
Коэффициент Мартина AIZ, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.9016.28
AIZ
^GSPC

Assurant, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
2.54
AIZ (Assurant, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Assurant, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.88$2.82$2.74$2.66$2.55$2.43$2.28$2.15$2.03$1.37$1.06$0.96

Дивидендный доход

1.31%1.67%2.19%1.71%1.87%1.85%2.55%2.13%2.19%1.70%1.55%1.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Assurant, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$2.16
2023$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.72$0.00$2.82
2022$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.70$0.00$2.74
2021$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.68$0.00$2.66
2020$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.66$0.00$2.55
2019$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.63$0.00$2.43
2018$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.60$0.00$2.28
2017$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.56$0.00$2.15
2016$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.53$0.00$2.03
2015$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.50$0.00$1.37
2014$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.06
2013$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.96

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.3%
У Assurant, Inc. дивидендная доходность составляет 1.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%17.5%
У Assurant, Inc. коэффициент выплат составляет 17.52%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Assurant, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.10%
-1.41%
AIZ (Assurant, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Assurant, Inc. показал максимальную просадку в 81.62%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1260 торговых сессий.

Текущая просадка Assurant, Inc. составляет 1.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.62%9 июл. 2008 г.9620 нояб. 2008 г.126022 нояб. 2013 г.1356
-44.63%21 апр. 2022 г.22817 мар. 2023 г.25827 мар. 2024 г.486
-43.33%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.20712 янв. 2021 г.229
-24.2%1 авг. 2018 г.10124 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.230
-23.71%8 дек. 2015 г.4410 февр. 2016 г.562 мая 2016 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Assurant, Inc. составляет 7.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
4.07%
AIZ (Assurant, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Assurant, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Assurant, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Specialty.

PE Ratio
20.040.060.080.015.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AIZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AIZ значение P/E равно 15.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.08.01.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AIZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AIZ значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Assurant, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию