- ISIN
- US04621X1081
- CUSIP
- 04621X108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Specialty
- Дата IPO
- 5 февр. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.47B
- Enterprise Value
- $14.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $19.68
- Коэффициент P/E
- 12.62
- Коэффициент PEG
- 0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.24B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.52B
- Годовой диапазон
- $183.39 - $260.97
- Целевая цена
- $252.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AIZ
Assurant, Inc. (AIZ) прибавил 3.6% с начала года. По цене $248 за акцию AIZ торгуется на 4.8% ниже 52-недельного максимума в $261. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AIZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,652.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Assurant, Inc. (AIZ) показал доход в 3.56% с начала года и 22.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AIZ составила 13.46%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Assurant, Inc.
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 28.14%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 13.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AIZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +37.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -53.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AIZ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 26 нояб. 2008 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший день был 30 окт. 2008 г. с доходностью -24.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.13% | -3.19% | -5.13% | 8.48% | 5.33% | -0.18% | 3.56% | ||||||
| 2025 | 0.92% | -3.03% | 0.89% | -8.11% | 5.31% | -2.32% | -5.16% | 15.11% | 0.83% | -2.25% | 7.76% | 5.97% | 14.69% |
| 2024 | -0.32% | 8.50% | 3.74% | -7.35% | -0.53% | -3.76% | 5.18% | 12.28% | 1.65% | -3.60% | 18.47% | -5.78% | 28.55% |
| 2023 | 6.02% | -3.39% | -5.75% | 2.55% | -2.00% | 4.78% | 6.99% | 4.10% | 3.05% | 3.71% | 13.34% | 0.28% | 37.52% |
| 2022 | -2.15% | 11.74% | 7.14% | 0.03% | -2.49% | -2.17% | 1.70% | -9.46% | -8.34% | -6.48% | -5.10% | -2.46% | -18.34% |
| 2021 | -0.55% | -8.55% | 15.05% | 9.76% | 3.99% | -3.08% | 1.04% | 8.22% | -7.27% | 2.26% | -5.31% | 2.47% | 16.46% |
Метрики бенчмарка
Assurant, Inc. has an annualized alpha of 6.79%, beta of 1.02, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2004.
- This stock captured 111.95% of S&P 500 Index gains but only 93.84% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.79%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 111.95%
- Участие в снижении
- 93.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIZ имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Assurant, Inc. (AIZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AIZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.93 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 13.52 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Assurant, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.36 | $3.28 | $2.96 | $2.82 | $2.74 | $2.66 | $2.55 | $2.43 | $2.28 | $2.15 | $2.03 | $1.37 |
Дивидендный доход | 1.35% | 1.36% | 1.39% | 1.67% | 2.19% | 1.71% | 1.87% | 1.85% | 2.55% | 2.13% | 2.19% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Assurant, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $3.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $2.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $2.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $2.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $2.66 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Assurant, Inc. дивидендная доходность составляет 1.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Assurant, Inc. коэффициент выплат составляет 16.84%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Assurant, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Assurant, Inc. показал максимальную просадку в 81.62%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1259 торговых сессий.
Текущая просадка Assurant, Inc. составляет 3.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -81.62%нояб. 2008 г. | 4mo 14d | 5y 2d | 5y 4moиюль 2008 г. - нояб. 2013 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -44.63%март 2023 г. | 11mo | 1y 11d | 1y 11moапр. 2022 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -43.33%март 2020 г. | 29d | 10mo | 10mo 29dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.20%дек. 2018 г. | 4mo 25d | 6mo 9d | 11mo 4dавг. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.71%февр. 2016 г. | 2mo 4d | 2mo 22d | 4mo 26dдек. 2015 г. - май 2016 г. |
Показатели просадок
| AIZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.62% | -56.78% | -24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -9.10% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.83% | -18.90% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.63% | -25.43% | -19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.63% | -33.92% | -10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -0.74% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -10.72% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 1.97% | +3.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Assurant, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Assurant, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AIZ в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AIZ коэффициент P/E составляет 12.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AIZ по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AIZ коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AIZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AIZ коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AIZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у AIZ коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AIZ
Добавьте Assurant, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AIZ