PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Assurant, Inc. (AIZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS04621X1081
CUSIP04621X108
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Specialty

Основные показатели

Рыночная капитализация$8.79B
Прибыль на акцию$14.30
Цена/прибыль11.82
PEG коэффициент1.46
Выручка (12 мес.)$11.37B
Валовая прибыль (12 мес.)$714.40M
EBITDA (12 мес.)$1.29B
Годовой диапазон$116.84 - $189.48
Целевая цена$208.80
Процент коротких позиций2.22%
Коэффициент коротких позиций2.87

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Assurant, Inc.

Популярные сравнения: AIZ с IHI, AIZ с VOO, AIZ с SMH, AIZ с ACN, AIZ с ^DJI, AIZ с ^GSPC, AIZ с NVDA, AIZ с UNM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Assurant, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
876.97%
366.68%
AIZ (Assurant, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Assurant, Inc. показал доход в 0.76% с начала года и 38.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Assurant, Inc. составила 11.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.62%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.76%10.42%
1 месяц-3.58%2.95%
6 месяцев3.65%15.74%
1 год38.44%25.24%
5 лет (среднегодовая)13.14%13.90%
10 лет (среднегодовая)11.79%10.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.32%8.50%3.74%-7.35%0.76%
20236.02%-3.39%-5.75%2.55%-2.00%4.78%6.99%4.10%3.05%3.71%13.34%0.28%37.52%
2022-2.15%11.74%7.14%0.03%-2.49%-2.17%1.70%-9.46%-8.34%-6.48%-5.10%-2.46%-18.34%
2021-0.55%-8.55%15.05%9.76%3.99%-3.08%1.04%8.22%-7.27%2.26%-5.31%2.47%16.46%
2020-0.40%-7.22%-13.68%2.07%-2.84%0.69%4.05%13.69%-0.21%2.52%4.33%5.50%6.09%
20197.77%7.50%-7.85%0.09%5.85%6.42%6.56%9.03%2.29%0.20%5.90%-1.35%49.78%
2018-9.28%-5.97%6.95%1.54%1.15%10.86%6.58%-6.28%4.99%-9.95%0.65%-8.02%-9.18%
20174.60%2.48%-3.36%0.60%2.35%5.83%1.52%-9.57%0.88%5.37%0.79%-0.03%10.98%
20160.96%-11.93%8.51%9.62%3.93%-1.24%-3.82%8.50%3.01%-12.72%7.90%7.55%18.19%
2015-7.19%-3.10%0.23%0.08%7.63%1.75%11.34%0.07%6.27%3.19%5.51%-5.82%19.94%
2014-1.54%0.82%-1.02%3.77%1.00%-3.33%-3.34%5.79%-3.67%6.10%-0.53%1.24%4.78%
201310.20%10.37%7.19%5.62%5.15%2.35%6.38%-1.62%2.00%8.10%11.48%2.20%94.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIZ среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIZ, с текущим значением в 8585
AIZ (Assurant, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AIZ, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIZ, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIZ, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIZ, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIZ, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Assurant, Inc. (AIZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIZ, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIZ, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIZ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIZ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIZ, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.37

Коэффициент Шарпа

Assurant, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.64
2.21
AIZ (Assurant, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Assurant, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.14$2.82$2.74$2.66$2.55$2.43$2.28$2.15$2.03$1.37$1.06$0.96

Дивидендный доход

1.27%1.67%2.19%1.71%1.87%1.85%2.55%2.13%2.19%1.70%1.55%1.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Assurant, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.72
2023$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.72$0.00$2.82
2022$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.70$0.00$2.74
2021$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.68$0.00$2.66
2020$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.66$0.00$2.55
2019$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.63$0.00$2.43
2018$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.60$0.00$2.28
2017$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.56$0.00$2.15
2016$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.53$0.00$2.03
2015$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.50$0.00$1.37
2014$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.06
2013$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.96

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.3%
У Assurant, Inc. дивидендная доходность составляет 1.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%16.3%
У Assurant, Inc. коэффициент выплат составляет 16.31%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Assurant, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-10.19%
-1.02%
AIZ (Assurant, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Assurant, Inc. показал максимальную просадку в 81.62%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1260 торговых сессий.

Текущая просадка Assurant, Inc. составляет 10.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.62%9 июл. 2008 г.9620 нояб. 2008 г.126022 нояб. 2013 г.1356
-44.63%21 апр. 2022 г.22817 мар. 2023 г.25827 мар. 2024 г.486
-43.33%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.20712 янв. 2021 г.229
-24.2%1 авг. 2018 г.10124 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.230
-23.71%8 дек. 2015 г.4410 февр. 2016 г.562 мая 2016 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Assurant, Inc. составляет 5.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.15%
3.13%
AIZ (Assurant, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Assurant, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию