Сравнение AIZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assurant, Inc. (AIZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIZ или SPY.
Корреляция
Корреляция между AIZ и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIZ и SPY
Основные характеристики
AIZ:
1.46
SPY:
1.95
AIZ:
2.14
SPY:
2.60
AIZ:
1.27
SPY:
1.36
AIZ:
2.09
SPY:
2.98
AIZ:
4.80
SPY:
12.44
AIZ:
6.07%
SPY:
2.02%
AIZ:
20.01%
SPY:
12.89%
AIZ:
-81.62%
SPY:
-55.19%
AIZ:
-5.38%
SPY:
-1.70%
Доходность по периодам
С начала года, AIZ показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции AIZ превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.37% против 13.64% соответственно.
AIZ
1.12%
0.26%
25.78%
28.31%
12.73%
15.37%
SPY
2.27%
0.73%
10.73%
24.55%
14.69%
13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AIZ и SPY
AIZ
SPY
Сравнение AIZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIZ и SPY
Дивидендная доходность AIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIZ Assurant, Inc. | 1.37% | 1.39% | 1.67% | 2.19% | 1.71% | 1.87% | 1.85% | 2.55% | 2.13% | 2.19% | 1.70% | 1.55% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AIZ и SPY
Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIZ и SPY
Assurant, Inc. (AIZ) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что AIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.