Сравнение AIS с XSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW).
AIS и XSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AIS и XSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIS и XSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.72% | -0.90% | -3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у XSW с доходностью -23.72%.
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -27.49%
- 1 год
- -12.12%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIS и XSW
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XSW в 0.35%.
Доходность на риск
AIS vs. XSW — Ранг доходности на риск
AIS
XSW
Сравнение AIS c XSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | XSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | -0.40 | +3.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | -0.39 | +3.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.95 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | -0.33 | +5.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | -0.87 | +19.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | XSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | -0.40 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.57 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между AIS и XSW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и XSW
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок AIS и XSW
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и XSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIS | XSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -45.38% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -32.64% | +13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -30.45% | +22.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -9.67% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 12.33% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и XSW
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIS | XSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | 7.78% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | 20.48% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 30.27% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.16% | 28.20% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.16% | 25.86% | +10.30% |