Сравнение AIS с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
AIS и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AIS и IGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIS и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | -0.99% |
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -6.83%.
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIS и IGM
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.
Доходность на риск
AIS vs. IGM — Ранг доходности на риск
AIS
IGM
Сравнение AIS c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 1.19 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 1.80 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 2.00 | +3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | 6.74 | +11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.19 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.43 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между AIS и IGM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и IGM
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок AIS и IGM
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и IGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIS | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -65.59% | +32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -16.44% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -11.29% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -15.32% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 4.89% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и IGM
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIS | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | 8.38% | +6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | 16.35% | +10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 26.72% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.16% | 25.55% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.16% | 24.41% | +11.75% |