Сравнение AIS с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
AIS и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AIS и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIS и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | -1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIS и XLK
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
AIS vs. XLK — Ранг доходности на риск
AIS
XLK
Сравнение AIS c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 1.13 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 1.71 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 1.97 | +3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | 6.31 | +12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.13 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.36 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между AIS и XLK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и XLK
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок AIS и XLK
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIS | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -82.05% | +49.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -15.92% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -11.04% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -35.17% | +29.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 4.98% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и XLK
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIS | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | 8.12% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | 16.49% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 27.05% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.16% | 24.72% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.16% | 24.33% | +11.83% |