Сравнение AIQ с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и GQG US Equity ETF (GQGU).
AIQ и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AIQ и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIQ и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -7.06% | 17.00% |
GQGU GQG US Equity ETF | 9.00% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AIQ показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 9.00%.
AIQ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIQ и GQGU
AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
AIQ vs. GQGU — Ранг доходности на риск
AIQ
GQGU
Сравнение AIQ c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIQ | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIQ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.13 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между AIQ и GQGU составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIQ и GQGU
Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности GQGU в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.93% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIQ и GQGU
Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIQ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -6.65% | -38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -2.51% | -9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -2.21% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIQ и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIQ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 9.67% | +17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 9.67% | +15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 9.67% | +15.73% |