PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с XLU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 47.24%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 5.53%.

AIPO

1 день
3.56%
1 месяц
0.96%
С начала года
47.24%
6 месяцев
44.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLU

1 день
0.47%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.02%
1 год
13.03%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.74%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и XLU

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		47.24%9.46%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.53%2.73%

Correlation

The correlation between AIPO and XLU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.33

Сравнение распределения секторов AIPO и XLU

Секторы
AIPO
XLU

Промышленность

54.2%

-

Технологии

19.8%

-

Коммунальные услуги

13.5%
100.0%

Энергетика

6.0%

-

Финансовые услуги

4.8%

-

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
54.2%
XLU

-

Технологии

AIPO
19.8%
XLU

-

Коммунальные услуги

AIPO
13.5%
XLU
100.0%

Энергетика

AIPO
6.0%
XLU

-

Финансовые услуги

AIPO
4.8%
XLU

-

Недвижимость

AIPO
1.0%
XLU

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.8%
XLU

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

XLU

-

Здравоохранение

AIPO

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

AIPO vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.28

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.16

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.42

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.07

—

AIPO vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и XLU

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-51.98%

+34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-5.61%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-10.22%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и XLU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.27%

14.64%

+20.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.27%

17.35%

+17.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

19.27%

+16.00%

Сравнение комиссий AIPO и XLU

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и XLU

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XLU в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.66%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and XLU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

XLU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while XLU is Utilities Equities. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.08% for XLU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор