PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с SHLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 47.24%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.

AIPO

1 день
3.56%
1 месяц
0.96%
С начала года
47.24%
6 месяцев
44.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и SHLD

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		47.24%9.46%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%5.42%

Correlation

The correlation between AIPO and SHLD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов AIPO и SHLD

Секторы
AIPO
SHLD

Промышленность

54.2%
87.8%

Технологии

19.8%
12.2%

Коммунальные услуги

13.5%

-

Энергетика

6.0%

-

Финансовые услуги

4.8%

-

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
54.2%
SHLD
87.8%

Технологии

AIPO
19.8%
SHLD
12.2%

Коммунальные услуги

AIPO
13.5%
SHLD

-

Энергетика

AIPO
6.0%
SHLD

-

Финансовые услуги

AIPO
4.8%
SHLD

-

Недвижимость

AIPO
1.0%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.8%
SHLD

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

SHLD

-

Здравоохранение

AIPO

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

AIPO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.30

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.07

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.37

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.90

—

AIPO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и SHLD

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-20.10%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-20.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-18.89%

+14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-3.37%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и SHLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.27%

24.49%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.27%

21.28%

+13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

21.28%

+13.99%

Сравнение комиссий AIPO и SHLD

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и SHLD

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and SHLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while SHLD is Aerospace & Defense. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.50% for SHLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор