PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с PBTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с PBTP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while PBTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Both are passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и PBTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 52.03%, что значительно выше, чем у PBTP с доходностью 2.15%.

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и PBTP

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.68%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.15%1.51%

Correlation

The correlation between AIPO and PBTP is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

-0.15

Сравнение распределения секторов AIPO и PBTP

Секторы
AIPO
PBTP

Промышленность

57.1%

-

Технологии

16.5%

-

Коммунальные услуги

14.4%

-

Энергетика

6.9%

-

Финансовые услуги

3.6%
0.0%

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
57.1%
PBTP

-

Технологии

AIPO
16.5%
PBTP

-

Коммунальные услуги

AIPO
14.4%
PBTP

-

Энергетика

AIPO
6.9%
PBTP

-

Финансовые услуги

AIPO
3.6%
PBTP
0.0%

Недвижимость

AIPO
1.0%
PBTP

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
PBTP

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

PBTP

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

PBTP

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

PBTP

-

Здравоохранение

AIPO

-

PBTP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с IVESAIPO с AISAIPO с IVEP
Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с VTIPPBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с TMFPBTP с SCHPPBTP с AAL.L

Доходность на риск

AIPO vs. PBTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c PBTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIPO vs. PBTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPOPBTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

1.30

+1.05

Просадки

Сравнение просадок AIPO и PBTP

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и PBTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOPBTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-5.44%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.02%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-0.75%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и PBTP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOPBTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

1.54%

+32.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

2.85%

+31.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

2.64%

+31.45%

Сравнение комиссий AIPO и PBTP

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и PBTP

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PBTP в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and PBTP have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

PBTP has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Technology Equities, while PBTP is Inflation-Protected Bonds. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.07% for PBTP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и PBTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор