Сравнение AIPO с PBTP
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while PBTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и PBTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 49.55%, что значительно выше, чем у PBTP с доходностью 1.39%.
AIPO
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 49.55%
- 6 месяцев
- 45.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBTP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPO и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 49.55% | 9.46% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.39% | 1.53% |
Correlation
The correlation between AIPO and PBTP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. PBTP — Ранг доходности на риск
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBTP
Сравнение AIPO c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPO | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPO и PBTP
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и PBTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -5.44% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -0.76% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -0.75% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и PBTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 1.62% | +33.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.59% | 2.85% | +32.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 2.64% | +32.95% |
Сравнение комиссий AIPO и PBTP
AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и PBTP
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PBTP в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 4.82% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and PBTP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.
PBTP has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.01% for AIPO.
AIPO is categorized as Building & Construction, while PBTP is Inflation-Protected Bonds. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.07% for PBTP.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и PBTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор