PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с NRGU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 32.32%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
3.84%
1 месяц
18.77%
6 месяцев
86.19%
С начала года
118.00%
1 год
119.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и NRGU

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		118.00%-5.76%

Correlation

The correlation between AIPO and NRGU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

-0.10

Сравнение распределения секторов AIPO и NRGU

Секторы
AIPO
NRGU

Промышленность

47.5%

-

Коммунальные услуги

25.3%

-

Технологии

15.0%

-

Энергетика

7.4%
100.0%

Финансовые услуги

2.9%

-

Недвижимость

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
47.5%
NRGU

-

Коммунальные услуги

AIPO
25.3%
NRGU

-

Технологии

AIPO
15.0%
NRGU

-

Энергетика

AIPO
7.4%
NRGU
100.0%

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
NRGU

-

Недвижимость

AIPO
0.9%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
NRGU

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

NRGU

-

Здравоохранение

AIPO

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

AIPO vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPONRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.56

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.08

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.13

—

AIPO vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и NRGU

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPONRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-57.50%

+40.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-43.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-24.81%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-26.06%

+21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

19.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и NRGU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPONRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

23.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

63.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.08%

76.98%

-40.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

89.07%

-52.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.08%

89.07%

-52.99%

Сравнение комиссий AIPO и NRGU

AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и NRGU

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and NRGU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.

AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for NRGU.

AIPO is categorized as Building & Construction, while NRGU is Leveraged Equities. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Defiance and BMO. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.95% for NRGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор