PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с IBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с IBOT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and IBOT (VanEck Robotics ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.47%/yr for IBOT.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и IBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 47.24%, что значительно выше, чем у IBOT с доходностью 27.88%.

AIPO

1 день
3.56%
1 месяц
0.96%
С начала года
47.24%
6 месяцев
44.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBOT

1 день
2.88%
1 месяц
4.14%
С начала года
27.88%
6 месяцев
28.38%
1 год
55.20%
3 года*
21.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и IBOT

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		47.24%9.46%
IBOT
VanEck Robotics ETF		27.88%10.66%

Correlation

The correlation between AIPO and IBOT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов AIPO и IBOT

Секторы
AIPO
IBOT

Промышленность

54.2%
42.9%

Технологии

19.8%
52.0%

Коммунальные услуги

13.5%

-

Энергетика

6.0%
2.3%

Финансовые услуги

4.8%

-

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

AIPO
54.2%
IBOT
42.9%

Технологии

AIPO
19.8%
IBOT
52.0%

Коммунальные услуги

AIPO
13.5%
IBOT

-

Энергетика

AIPO
6.0%
IBOT
2.3%

Финансовые услуги

AIPO
4.8%
IBOT

-

Недвижимость

AIPO
1.0%
IBOT

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.8%
IBOT

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

IBOT

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

IBOT
2.2%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

IBOT

-

Здравоохранение

AIPO

-

IBOT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

VanEck Robotics ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX

Доходность на риск

AIPO vs. IBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c IBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и VanEck Robotics ETF (IBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOIBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.40

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.13

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.31

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.40

—

AIPO vs. IBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и IBOT

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки IBOT в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и IBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOIBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-25.39%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.74%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-0.13%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-5.01%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и IBOT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOIBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.27%

23.18%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.27%

22.42%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

22.42%

+12.85%

Сравнение комиссий AIPO и IBOT

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBOT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и IBOT

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IBOT в 0.30%

ПозицияTTM202520242023
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and IBOT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

IBOT has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while IBOT is Technology Equities. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while IBOT tracks BlueStar® Robotics Index. They also come from different issuers: Defiance and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.47% for IBOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и IBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор