PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с HOMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с HOMZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) are both Building & Construction funds - AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index while HOMZ tracks the Hoya Capital Housing 100 Index. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for HOMZ.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и HOMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 49.55%, что значительно выше, чем у HOMZ с доходностью 0.28%.

AIPO

1 день
-4.86%
1 месяц
2.22%
С начала года
49.55%
6 месяцев
45.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOMZ

1 день
0.33%
1 месяц
3.28%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
6.45%
3 года*
9.47%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и HOMZ

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		49.55%9.46%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		0.28%1.38%

Correlation

The correlation between AIPO and HOMZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.24

Сравнение распределения секторов AIPO и HOMZ

Секторы
AIPO
HOMZ

Промышленность

46.4%
10.1%

Коммунальные услуги

21.2%

-

Технологии

18.9%
1.3%

Энергетика

6.1%

-

Финансовые услуги

5.3%
9.5%

Недвижимость

1.0%
38.9%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.6%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

34.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
46.4%
HOMZ
10.1%

Коммунальные услуги

AIPO
21.2%
HOMZ

-

Технологии

AIPO
18.9%
HOMZ
1.3%

Энергетика

AIPO
6.1%
HOMZ

-

Финансовые услуги

AIPO
5.3%
HOMZ
9.5%

Недвижимость

AIPO
1.0%
HOMZ
38.9%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.8%
HOMZ
0.6%

Сырьевые материалы

AIPO

-

HOMZ
3.9%

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

HOMZ
34.7%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

HOMZ
0.8%

Здравоохранение

AIPO

-

HOMZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Hoya Capital Housing ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с VTIHOMZ с SPYHOMZ с FPROHOMZ с GDXJHOMZ с COPX

Доходность на риск

AIPO vs. HOMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c HOMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOHOMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.33

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.66

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.07

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.39

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.85

—

AIPO vs. HOMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и HOMZ

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки HOMZ в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и HOMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOHOMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-48.10%

+30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-9.40%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-9.73%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и HOMZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOHOMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.59%

19.79%

+15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.59%

21.55%

+14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

24.96%

+10.63%

Сравнение комиссий AIPO и HOMZ

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HOMZ в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и HOMZ

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности HOMZ в 2.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.67%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and HOMZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOMZ is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOMZ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

HOMZ has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index. They also come from different issuers: Defiance and Pettee Investors. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.30% for HOMZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и HOMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор