PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 52.03%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 28.91%.

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и GRID

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.68%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%6.08%

Correlation

The correlation between AIPO and GRID is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов AIPO и GRID

Секторы
AIPO
GRID

Промышленность

57.1%
65.2%

Технологии

16.5%
11.0%

Коммунальные услуги

14.4%
20.4%

Энергетика

6.9%

-

Финансовые услуги

3.6%

-

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
57.1%
GRID
65.2%

Технологии

AIPO
16.5%
GRID
11.0%

Коммунальные услуги

AIPO
14.4%
GRID
20.4%

Энергетика

AIPO
6.9%
GRID

-

Финансовые услуги

AIPO
3.6%
GRID

-

Недвижимость

AIPO
1.0%
GRID

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
GRID

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

GRID
0.0%

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

GRID
3.5%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

GRID

-

Здравоохранение

AIPO

-

GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с IVESAIPO с AISAIPO с IVEP
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

AIPO vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIPO vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPOGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.67

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.57

+1.78

Просадки

Сравнение просадок AIPO и GRID

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-40.56%

+23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.33%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-8.43%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и GRID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

19.39%

+14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

21.00%

+13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

22.81%

+11.28%

Сравнение комиссий AIPO и GRID

AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и GRID

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and GRID have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Technology Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.70% for GRID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор