PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с COPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 42.18%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 19.75%.

AIPO

1 день
1.81%
1 месяц
-4.44%
С начала года
42.18%
6 месяцев
37.77%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.46%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
103.76%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и COPX

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		42.18%9.46%
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%60.74%

Correlation

The correlation between AIPO and COPX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов AIPO и COPX

Секторы
AIPO
COPX

Промышленность

57.1%
3.7%

Технологии

16.5%

-

Коммунальные услуги

14.4%

-

Энергетика

6.9%

-

Финансовые услуги

3.6%

-

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

96.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
57.1%
COPX
3.7%

Технологии

AIPO
16.5%
COPX

-

Коммунальные услуги

AIPO
14.4%
COPX

-

Энергетика

AIPO
6.9%
COPX

-

Финансовые услуги

AIPO
3.6%
COPX

-

Недвижимость

AIPO
1.0%
COPX

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
COPX

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

COPX
96.3%

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

COPX

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

COPX

-

Здравоохранение

AIPO

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

AIPO vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.39

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.70

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.75

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.60

—

AIPO vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и COPX

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-83.16%

+65.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-27.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-10.17%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-39.28%

+34.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и COPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.30%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

38.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.17%

43.66%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.17%

37.00%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.17%

35.75%

-0.58%

Сравнение комиссий AIPO и COPX

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и COPX

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности COPX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and COPX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

COPX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while COPX is Materials. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.65% for COPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор