PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с BBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с BBP

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for BBP.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 39.83%, что значительно выше, чем у BBP с доходностью 6.83%.

AIPO

1 день
-1.62%
1 месяц
-3.82%
С начала года
39.83%
6 месяцев
31.13%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBP

1 день
1.52%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.83%
6 месяцев
10.88%
1 год
41.18%
3 года*
16.26%
5 лет*
9.08%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и BBP

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		39.83%9.46%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		6.83%26.43%

Correlation

The correlation between AIPO and BBP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов AIPO и BBP

Секторы
AIPO
BBP

Промышленность

57.1%

-

Технологии

16.5%

-

Коммунальные услуги

14.4%

-

Энергетика

6.9%

-

Финансовые услуги

3.6%

-

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

AIPO
57.1%
BBP

-

Технологии

AIPO
16.5%
BBP

-

Коммунальные услуги

AIPO
14.4%
BBP

-

Энергетика

AIPO
6.9%
BBP

-

Финансовые услуги

AIPO
3.6%
BBP

-

Недвижимость

AIPO
1.0%
BBP

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
BBP

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

BBP

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

BBP

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

BBP

-

Здравоохранение

AIPO

-

BBP
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNA

Доходность на риск

AIPO vs. BBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIPO vs. BBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPOBBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.41

+1.41

Просадки

Сравнение просадок AIPO и BBP

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и BBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOBBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-44.32%

+27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.28%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-5.55%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-12.01%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и BBP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOBBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.58%

23.84%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

26.35%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

27.41%

+7.17%

Сравнение комиссий AIPO и BBP

AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и BBP

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and BBP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BBP.

AIPO is categorized as Building & Construction, while BBP is Health & Biotech Equities. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index. They also come from different issuers: Defiance and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.79% for BBP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и BBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор