Сравнение AIPI с WMTI
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for WMTI.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и WMTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у WMTI с доходностью 6.29%.
AIPI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMTI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPI и WMTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 6.90% | -3.27% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 6.29% | 9.99% |
Correlation
The correlation between AIPI and WMTI is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. WMTI — Ранг доходности на риск
AIPI
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIPI c WMTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и REX WMT Growth & Income ETF (WMTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPI | WMTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPI и WMTI
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки WMTI в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и WMTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -17.24% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -10.25% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -4.10% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и WMTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 27.70% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 27.70% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 27.70% | -6.28% |
Сравнение комиссий AIPI и WMTI
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WMTI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и WMTI
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности WMTI в 21.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 36.97% | 37.84% | 18.13% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 21.77% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and WMTI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
AIPI has the higher dividend yield at 36.97%, compared with 21.77% for WMTI.
Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.99% for WMTI.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и WMTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор