PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIPI с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

AIPI и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AIPI и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIPI и LQTI

2026 (YTD)2025
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-7.05%9.83%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

AIPI

1 день
1.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.01%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYI
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий AIPI и LQTI

И AIPI, и LQTI имеют комиссию равную 0.65%.

AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

AIPI vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPILQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.74

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.02

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

4.15

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQTI равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPILQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.90

-0.31

Корреляция

Корреляция между AIPI и LQTI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и LQTI

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		41.95%37.84%18.13%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и LQTI

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

AIPILQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-3.41%

-21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-3.41%

-10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-2.03%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-0.78%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

1.12%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и LQTI

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIPILQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

2.66%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

3.87%

+9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

6.23%

+15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

6.11%

+15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

6.11%

+15.87%