Сравнение AIPI с EGGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и NestYield Visionary ETF (EGGQ).
AIPI и EGGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIPI и EGGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIPI и EGGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 16.38% | -0.77% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | -7.11% | 25.92% | -1.32% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIPI показывает доходность -7.05%, а EGGQ немного ниже – -7.11%.
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIPI и EGGQ
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EGGQ в 0.89%.
Доходность на риск
AIPI vs. EGGQ — Ранг доходности на риск
AIPI
EGGQ
Сравнение AIPI c EGGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | EGGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.51 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 4.17 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AIPI и EGGQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и EGGQ
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что больше доходности EGGQ в 7.28%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.28% | 5.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и EGGQ
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки EGGQ в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и EGGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIPI | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -22.70% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -19.76% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -14.98% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -6.03% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 7.15% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и EGGQ
Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 7.50%, в то время как у NestYield Visionary ETF (EGGQ) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIPI | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 11.15% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 23.01% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 32.28% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 31.35% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 31.35% | -9.37% |