PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGQ с EGGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGQ с EGGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Visionary ETF (EGGQ) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY).

EGGQ и EGGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г.. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGQ и EGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Visionary ETF (EGGQ) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGQ и EGGY

2026 (YTD)20252024
EGGQ
NestYield Visionary ETF		-7.11%25.92%-1.32%
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		-3.73%16.46%-0.81%

Доходность по периодам

С начала года, EGGQ показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью -3.73%.

EGGQ

1 день
1.67%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-13.25%
1 год
28.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EGGY

1 день
1.67%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-10.41%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Visionary ETF

NestYield Dynamic Income ETF

Часто сравнивают с EGGQ:
EGGQ с QQQEGGQ с QQQIEGGQ с QDVOEGGQ с SCHGEGGQ с GRNYEGGQ с MGKEGGQ с AIPI
Часто сравнивают с EGGY:
EGGY с EGGSEGGY с QQQIEGGY с SPYIEGGY с GPIQEGGY с ULTYEGGY с SPYTEGGY с FEPI

Сравнение комиссий EGGQ и EGGY

EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии EGGY в 0.95%.

EGGY
NestYield Dynamic Income ETF
EGGQ
NestYield Visionary ETF

Доходность на риск

EGGQ vs. EGGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGQ
Ранг доходности на риск EGGQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGQ c EGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGQEGGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.79

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

3.33

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGQ vs. EGGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGQ на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGGY равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGQ и EGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGQEGGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Корреляция

Корреляция между EGGQ и EGGY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGQ и EGGY

Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности EGGY в 33.15%

TTM2025
EGGQ
NestYield Visionary ETF		7.28%5.70%
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		33.15%28.26%

Просадки

Сравнение просадок EGGQ и EGGY

Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и EGGY.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGQEGGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-18.34%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.76%

-18.34%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.98%

-13.84%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-5.55%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

7.06%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGQ и EGGY

NestYield Visionary ETF (EGGQ) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеют волатильность 11.15% и 10.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGQEGGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

10.75%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.01%

22.37%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.28%

28.28%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

27.19%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.35%

27.19%

+4.16%