Сравнение AIOO с HGER
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. AIOO is actively managed, while HGER is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 27.03%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 39.42%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 27.03% | 9.30% |
Correlation
The correlation between AIOO and HGER is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. HGER — Ранг доходности на риск
AIOO
HGER
Сравнение AIOO c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 0.89 | +1.91 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и HGER
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -23.31% | +22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -5.80% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -7.65% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и HGER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 16.90% | -14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 17.61% | -15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 17.61% | -15.63% |
Сравнение комиссий AIOO и HGER
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и HGER
AIOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.58% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
AIOO and HGER have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 0.00% for AIOO.
AIOO is categorized as Defined Outcome, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: Allianz and Harbor. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.68% for HGER.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор